速食及快速烹饪品牌“日日煮”冲刺纽交所,拟募资5000万美元

主打速食、快速烹饪食品和健康生活方式的美食生活品牌“日日煮DayDayCook”于美东时间6月16日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1文件,拟通过发行A类普通股的方式在纽交所挂牌上市,计划公开募股筹集至多5000万美元,招银国际、The Benchmark Company、国泰君安国际、艾德证券以及老虎证券共同担任承销商。

日日煮在招股书中表示,IPO募集所得资金净额的50%将用于业务扩张;25%用于收购经营RTC/RTE品牌的合适目标,以补充目前的销售渠道和客户群;15%用于偿还股东和关联方的贷款;10%用于现金储备。

此前,日日煮曾于2021年就已计划通过SPAC(Special Purpose Acquisition Company即特殊目的收购公司))方式在纳斯达克挂牌上市,2022年又以IPO方式在美上市,并于同年10月首次向SEC递交DRS文件。

据筷玩思维了解,日日煮于2012年在香港成立,其创始人、董事长朱嘉盈本科毕业于华盛顿大学,曾担任汇丰投资管理部证券研究部主管时,开始在Facebook上定期地分享食谱的视频,短时间内收获众多粉丝,后从汇丰离职全职创业。

日日煮起步阶段以烹饪短视频内容切入市场,在YouTube、Facebook等平台构建美食社区,而后开始为品牌提供广告服务。其官网显示,如今已坐拥8000万活跃用户。

2015年,日日煮在上海设立分公司、正式进入内地市场,在优酷、腾讯视频、新浪微博、小红书、微信等平台同步内容投放,逐渐成长为综合性烹饪及泛生活领域内容平台。

记者梳理发现,自2017年开始,日日煮落地线下渠道,先后在上海、广州、武汉开设3家线下美食生活体验馆,以烹饪煮艺、生活美学、分享社交为三大核心理念,通过O2O的商业模式来增强用户体验,实现从内容主导线上社区向线下体验店引流。

自2019年起,日日煮经历了从“平台”向“品牌”的战略调整,并在RTE(速食)和RTC(快速烹饪)两大领域推出多款独家产品,包括“捞!超有饭系列”、“自热火锅系列”、“名厨功夫菜”、“植物肉自热捞饭”等系列产品,累计开发SKU超100种,通过线上抖音、快手、天猫、京东等平台触达用户。

截至2023年3月31日,日日煮旗下包括RTH(Ready-To-Heat)产品、RTC产品(Ready-To-Cook)、RTE产品(Ready-To-Eat)。其中RTH产品通常是指半熟的饭菜,在上菜前需要一些准备;RTC产品在8-15分钟内即可食用;RTE产品通常只需要少量额外准备即可供应的预制餐,其中包括DayDayCook为亚洲消费者量身定制的植物餐产品以及自有品牌产品(即第三方品牌食品)。

目前,日日煮在国内的三大品牌分别为日日煮、渔家翁、猛味。其中,日日煮已累计开发超100个SKU;渔家翁主打扇贝和深海鱼等风味水产制品及即食类风味鱼糜零食;猛味则主打自热火锅、自热饭和快餐饭等自热及快餐食品。

招股书显示,截至2023年3月31日,已有超过2450万消费者购买了日日煮的产品。

在财务数据方面,2021和2022年,DayDayCook的营收分别为2.05亿元和1.80亿元;毛利率分别为17.8%和24.5%;亏损则从2021年的4.59亿元收窄至1.22亿元。

在市场拓展方面,除了国内市场,日日煮早在2022年7月通过在北美知名亚洲商品购物平台“亚米网”上销售产品,成功进入美国市场。目前公司正在积极拓展东南亚、欧洲及中东市场。

日日煮在其发展的十余年里经历了8轮融资,投资方包括C资本(新世界发展行政总裁郑志刚旗下)、阿里巴巴创者基金、合一资本、Ironfire Capital、香江集团、Taliscapital、500Startup、恒基地产主席李家杰的私人投资基金、美国私募基金Proterra Investment等。

从招股书披露的信息看,郑志刚旗下的K11 Investment是目前披露出来的最大股东,持股12.8%,创始人朱嘉盈的持股信息暂未显示。

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